2020年第三季度电子元器件采购调查报告出炉!

发布日期:
2020-11-03

?王琼芳?国际电子商情

3月和6月末,《国际电子商情》分别展开了“Q1和Q2电子元器件采购行为调查”,给电子产业链企业提供了一些发展指引。9月底,2020年第三季度(7-9月)电子元器件采购调查报告正式出炉,相比Q1和Q2有哪些新的变化呢?

同Q1和Q2相比,Q3参与调研企业的地域分布大致相同,均以大陆为主。具体而言,87%的企业来自中国大陆,而来自欧美、中国香港和亚太其它地区的企业占均为4%,中国台湾企业占比1%。


从参与调研企业的业务性质分类来看,Q3电子元器件分销商占比34%,品牌制造商(OEM)占比28%,原始设计制造商(ODM)占比18%,电子制造服务商(EMS)占比15%,方案系统设计公司(IDH)4%以及科研院所占比2%。微小的变化在于,相比Q2,Q3参与调研的ODM企业多于EMS企业,IDH和科研院所占比有所减少。


全球制造业回暖,PMI指数反弹


从中国外部经济景气程度来看,Q3全球经济正在快速修复。根据中国社科院世经政所的数据,2020年7-9月中国外部经济综合CEEM-PMI分别为51.7、53.2和53.7。不过该机构也指出,进入7月后,外部经济景气指数回升到50以上,但全球经济的修复力度仍不乐观。
·欧元区。19国综合采购经理人指数(PMI)Q3均值为52.4,较上季度的历史低位31.3大幅改善,但随着欧元区疫情感染人数上升,区内经济活动受诸国限制措施的影响或再出现低迷苗头。
·东盟六国和韩国。经济开始复苏,但程度偏弱。印尼和菲律宾疫情加剧,但总体好于全球;新加坡已经稳定;泰国和越南也未出现大规模疫情爆发;韩国Q3疫情有小幅反弹。Q3本区疫情新增病例未有明显缓解,但总体状况好于全球其他地区,无明显系统性风险。
·美国。7-9月份制造业PMI分别为54.2、56和55.4,其中新订单指数增长强劲,7-9月分别为61.5、67.6和60.2。非农人数失业率由4月的14.7%下滑到9月的7.9%,反映出美国经济活动的恢复。



2020年第三季度电子元器件采购调查报告出炉!


图1 中国PMI指数的变化(随季节调整) 数据来源:国家统计局 制表:国际电子商情


中国。制造业PMI及构成指数(图1)7-9月分别为51.1、51.0和51.5,处于荣枯线以上。事实上,因中国疫情控制良好,除2月份出现低迷的35.7之外,其余月份均成正向增长。3月中旬开始,中国制造业已经全面复工复产,外加全球防疫物资和医疗设备的需求,拉动中国外贸出口业绩逐月增长。

需求攀升,采购金额显著增长


Q3全球经济恢复,电子元器件需求回暖,拉动中上游逐渐走出疫情阴霾。
从供给端来看,Q3全球绝大多数原厂的产能已得到恢复,但因终端需求回暖速度迅猛,导致8寸晶圆及部分元器件缺货涨价幅度更掀高峰,如MCU、功率器件、存储、电源管理、晶振、MOSFET、TDDI、显示屏等供应吃紧交期再次拉长。
从需求端来看,Q3整体采购金额(图2)明显上升,原因有以下几个方面:
一是全球需求快速恢复,且Q3乃传统需求旺季。除了医疗防护物资和设备持续需求之外,消费类电子如计算机、平板电脑、智能手机、家用电器等“宅经济”产品需求回升,以及非消费类应用如新能源车载充电机等均有不错的增长。
海外需求恢复已经肉眼可见。根据中国国家海关总署公布的数据显示,Q3中国进出口总值创季度历史新高。在出口方面,中国从4月份开始,已经实现连续6个月正增长,需求既包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品等防疫物资和设备,也包括逐渐恢复的计算机、消费电子、家电等“宅经济”产品。
二是中国个别企业受它国制裁,在9月中旬禁令正式生效之前大量采购芯片和元器件,对上游原厂和代理商的库存有强力消耗。
三是中国内需市场,受益“新基建+内循环”经济政策的刺激,5G、城际高速铁路和轨道交通、新能源汽车充电桩、特高压、大数据中心、人工智能、工业互联网等相关产业需求,带动元器件出现明显增长势头。
此外,国内复工复产有序推进出口订单的增加。中国疫情防控取得重大战略成果,生产端率先恢复,有效弥补了全球因疫情冲击造成的供给缺口。



2020年第三季度电子元器件采购调查报告出炉!

从(图2、3)采购金额增长变化幅度来看,相比Q2,Q3有以下几个变化:(1)3亿元以上采购额的企业占比由Q2的7%上升到Q3的10%;(2)5000万元-1亿元的企业占比,由Q2的5%上升到Q3的12%;(3)1000万元-5000万元采购金额的企业占比21%,由Q2的第三位提升到Q3的第一位;(4)100万元以下采购金额的企业占比,由Q2的18%降低到Q3的8%。

2020年第三季度电子元器件采购调查报告出炉!


综合来看,Q3出现采购金额正增长的企业合计由Q2的70%增加到Q3的79%,其中采购金额增加0%-10%的企业最为明显,高达33%,远高于Q2的21%。相关数据说明Q3全球经济恢复迅速,需求端正呈现迅猛反弹趋势。

采购面临的主要挑战及对策


Q2采购主要面临的挑战TOP5依次是:(1)终端需求疲软;(2)原厂或渠道缺货涨价,供货不稳定;(3)供应商产能紧张;(4)没有建立安全库存;(5)国际物流交通受阻。
相比之下,Q3采购面临的挑战TOP5依次是:(1)原厂或渠道缺货涨价,供应不稳;(2)供应商产能紧张;(3)终端需求疲软;(4)没有建立安全库存;(5)分销商服务灵活性差。(见图4、5)


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